5.4 C
Serres

Η Attica Bank συνάπτει οριστική συμφωνία με την Davidson Kempner για τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Domus και Rhodium)

Date:

Η Attica Bank (εφεξής «η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων («NPEs») συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ. Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.

Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων. 

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα. 






Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη. Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: www.davidsonkempner.com. Davidson Kempner Capital Management [email protected]

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟικονομίαΗ Attica Bank συνάπτει οριστική συμφωνία με την Davidson Kempner για τη...

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ZEIT: «Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας: Αυτό που δεν περίμενε κανείς»

Νέο δημοσίευμα - επαινετικό για την πορεία της ελληνικής...

Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει το 2025 – Τα χρονοδιαγράμματα, οι εκπτώσεις φόρου και οι ποινές

Σημαντικές αλλαγές σε 11 πεδία τα οποία αφορούν στην...

Η ΔΕΗ ξεκινά την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Ιταλία

Την έναρξη λειτουργίας δύο νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης...

Attica Bank: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Αντώνης Βαρθολομαίος

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος...

Μοίρασε τη δημοσίευση:

Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα