Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών που θα κρίνει την επιτυχία της δεύτερης προσπάθειας εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές και της πρώτης με έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά από εννέα χρόνια.
Το ελληνικό δημόσιο καλείται να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε με τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s πριν από τέσσερις μέρες.
Το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο άνοιξε σήμερα το πρωί, με την αρχική τιμολόγηση να βρίσκεται στο 4,125%.
Στόχος είναι η άντληση ενός ποσού πάνω από τα 2 δισ., με το Ελληνικό Δημόσιο να ανακοινώνει ως αναδόχους για την κοινοπρακτική έκδοση τις τράπεζες BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs και J. P. Morgan.
Είχε προηγηθεί η επιτυχημένη πρώτη έξοδος στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου. Στα τέλη Ιανουαρίου η Ελλάδα άντλησε το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα δέκα δισ. ευρώ.
Η τελική επιβάρυνση (μαζί με τις προμήθειες του Δημοσίου στους οίκους αξιολόγησης) άγγιξε το 3,6%, ενώ το ετήσιο επιτόκιο για τους επενδυτές «έκλεισε» στο 3, 45%.
Η αρχική στόχευση ήταν να διαμορφωθεί το επιτόκιο στο 3,5%, αλλά και να αντληθεί ένα ποσό κοντά στα 2 δισ. ευρώ.
