Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Domus” και “Rhodium” της Attica Bank, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3.7 δις, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης ... Περισσότερα

Σημαντικό ορόσημο για την Attica Bank η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων “Domus” και “Rhodium”

Συντάκτης: Epiloges Press

Συντάκτης: Epiloges Press

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Domus” και “Rhodium” της Attica Bank, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3.7 δις, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο («Ηρακλής ΙΙΙ»).

Η Τράπεζα διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) και των δύο τιτλοποιήσεων, συνολικού ύψους περίπου €1,2 δις, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ τη διαχείριση των παραπάνω χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas.

Οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τράπεζα καθώς συνέβαλαν στην πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 2,8%. Ο καθαρός πλέον ισολογισμός της Τράπεζας σε συνδυασμό με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που επετεύχθη μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, επιτρέπει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Advertisement
Family Kitchen

Με αφορμή την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο Chief Strategy Officer της Attica Bank κ. Ευάγγελος Κανέλης δήλωσε: «Με τις συγκεκριμένες συναλλαγές αποδεικνύεται εμπράκτως η δέσμευσή μας να επιλύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να ευθυγραμμιστούμε με τον ευρύτερο στόχο του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ουσιαστική μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα και σημαντική κατάκτηση στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για την ενίσχυση του ισολογισμού, τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση του λειτουργικού μας μοντέλου επιδιώκοντας πελατοκεντρικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη».

Εκ μέρους της Attica Bank, η UBS Europe SE ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής, ενώ οι Δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μία διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε επτά πόλεις, ενώ διαχειρίζεται περίπου $37 δις περιουσιακά στοιχεία.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μελισσόχορτο: Το φυσικό αγχολυτικό που καταπολεμά το στρες και την αϋπνία

25/08/25 10:13 πμ

Μελισσόχορτο: Το φυσικό αγχολυτικό που καταπολεμά το στρες και την αϋπνία

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

25/08/25 10:05 πμ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα –  Πολυτραυματίας ο οδηγός του δικύκλου

Αποκατάσταση λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ -Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

25/08/25 9:52 πμ

Λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ -Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Ελεύθερος δύτης φτιάχνει δαχτυλίδια φυσαλίδων στον βυθό της Μεσογείου

25/08/25 9:31 πμ

Ελεύθερος δύτης φτιάχνει δαχτυλίδια φυσαλίδων στον βυθό της Μεσογείου

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος βίαζε την 36χρονη για να μην τον χωρίσει -Η οργή της κόρης του

25/08/25 9:27 πμ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος βίαζε την 36χρονη για να μην τον χωρίσει – Η οργή της κόρης του

Νεκρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά

25/08/25 9:14 πμ

Νεκρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στο Μακροχώρι

25/08/25 9:07 πμ

Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στο Μακροχώρι

Σε λειτουργία η μονάδα δασοκομάντος Καβάλας από 26 Αυγούστου

25/08/25 9:00 πμ

Σε λειτουργία η μονάδα δασοκομάντος Καβάλας από 26 Αυγούστου

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0: Τη λύση έδωσε ο Ντεσπόντοφ

25/08/25 8:55 πμ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Τη λύση έδωσε ο Ντεσπόντοφ

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0

25/08/25 8:49 πμ

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0

Θάσος: Υπογράφουμε για το μνημείο μας

25/08/25 8:35 πμ

Θάσος: Υπογράφουμε για το μνημείο μας, το Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου

Ο Άγιος Φανούριος …των χαμένων ανθρώπων & πραγμάτων - Η Παράδοση, το έθιμο, συνταγή για φανουρόπιτα

24/08/25 11:22 πμ

Ο Άγιος Φανούριος …των χαμένων ανθρώπων & πραγμάτων – Η Παράδοση, το έθιμο, συνταγή για φανουρόπιτα