Σημαντικό ορόσημο για την Attica Bank η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων “Domus” και “Rhodium”

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Domus” και “Rhodium” της Attica Bank, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3.7 δις, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο («Ηρακλής ΙΙΙ»).

Η Τράπεζα διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) και των δύο τιτλοποιήσεων, συνολικού ύψους περίπου €1,2 δις, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ τη διαχείριση των παραπάνω χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas.

Advertisement

Οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τράπεζα καθώς συνέβαλαν στην πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 2,8%. Ο καθαρός πλέον ισολογισμός της Τράπεζας σε συνδυασμό με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που επετεύχθη μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, επιτρέπει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Advertisement

Με αφορμή την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο Chief Strategy Officer της Attica Bank κ. Ευάγγελος Κανέλης δήλωσε: «Με τις συγκεκριμένες συναλλαγές αποδεικνύεται εμπράκτως η δέσμευσή μας να επιλύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να ευθυγραμμιστούμε με τον ευρύτερο στόχο του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ουσιαστική μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα και σημαντική κατάκτηση στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για την ενίσχυση του ισολογισμού, τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση του λειτουργικού μας μοντέλου επιδιώκοντας πελατοκεντρικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη».

Εκ μέρους της Attica Bank, η UBS Europe SE ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής, ενώ οι Δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μία διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε επτά πόλεις, ενώ διαχειρίζεται περίπου $37 δις περιουσιακά στοιχεία.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

04/08/25 10:54 μμ

Τα Κάτω Πορόια Σερρών μετατρέπονται σε ντεκόρ κινηματογραφικής ταινίας

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια έχουν καταστεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα

04/08/25 10:39 μμ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην εταιρεία δορυφόρων ICEYE- Τα σχεδιά της για την Ελλάδα

Πώς φορτώνουμε ένα αυτοκίνητο πριν από ταξίδι

04/08/25 10:30 μμ

Πώς φορτώνουμε ένα αυτοκίνητο πριν από ταξίδι

Το μυστικό γεύσης της σάλτσας ντομάτας

04/08/25 10:22 μμ

Το μυστικό γεύσης της σάλτσας ντομάτας

9 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στη χύτρα ταχύτητας

04/08/25 10:17 μμ

9 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στη χύτρα ταχύτητας

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Αυγούστου

04/08/25 10:12 μμ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Αυγούστου

Channel 12: Ο Νετανιάχου κλίνει προς την κατάληψη ολόκληρης της Γάζας

04/08/25 9:57 μμ

Channel 12: Ο Νετανιάχου κλίνει προς την κατάληψη ολόκληρης της Γάζας

Ανάσα δροσιάς από Τετάρτη στη χώρα – Η πρόγνωση του Κολυδά για μελτέμια στο Αιγαίο

04/08/25 9:58 μμ

Ανάσα δροσιάς από Τετάρτη στη χώρα – Η πρόγνωση του Κολυδά για μελτέμια στο Αιγαίο

Η παλιά γέφυρα του Ευρίπου: Από το δίδυμο έργο του Όθωνα, στη μεταλλική κατασκευή του 1963 που στέκει πάνω από τα παλιρροϊκά ρεύματα της Χαλκίδας

04/08/25 9:37 μμ

Η παλιά γέφυρα του Ευρίπου: Από το δίδυμο έργο του Όθωνα, στη μεταλλική κατασκευή του 1963 που στέκει πάνω από τα παλιρροϊκά ρεύματα της Χαλκίδας

Χατζηβασιλείου: Δύο νέα οχήματα ενισχύουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών

04/08/25 9:32 μμ

Χατζηβασιλείου: Δύο νέα οχήματα ενισχύουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών

Youtube: Απαγορεύτηκε για τους εφήβους στην Αυστραλία

04/08/25 9:45 μμ

Youtube: Απαγορεύτηκε για τους εφήβους στην Αυστραλία

Θάνος Πλεύρης: Αν απορριφθεί το άσυλό σου, θα πας φυλακή για πέντε χρόνια και θα βρίσκεσαι εκτός της Ε.Ε. για τα επόμενα δέκα

04/08/25 9:20 μμ

Θάνος Πλεύρης: Αν απορριφθεί το άσυλό σου, θα πας φυλακή για πέντε χρόνια και θα βρίσκεσαι εκτός της Ε.Ε. για τα επόμενα δέκα